云顶娱乐:国内化肥市场“四化”显现

近期,涉及化肥的新政接连出台:先是国家发改委下发《关于调整铁路货物运价有关问题的通知》,决定自2月15日起,货物平均运价每吨千米提高1.5分,其中化肥为1.54分;随后2月18日,国务院公布了《注册资本登记制度改革方案》,取消了大多数类别企业的注册资本限制,农资经营资质的资金门槛也在取消之列。
近期,涉及化肥的新政接连出台:先是国家发改委下发《关于调整铁路货物运价有关问题的通知》,决定自2月15日起,货物平均运价每吨千米提高1.5分,其中化肥为1.54分;随后2月18日,国务院公布了《注册资本登记制度改革方案》,取消了大多数类别企业的注册资本限制,农资经营资质的资金门槛也在取消之列。
诚然,如果仅从上述新政所涉及的范围和功效上看,短期内似乎并不会给国内化肥市场带来多大触动。但是,如果将近年来有关化肥生产与流通的诸多新政加以梳理,就会发现,政策措施的叠加作用渐显,国内化肥市场已出现“四化”现象:
一、化肥库存量差异两极化。
近年来国内化肥市场运行基本无规律可循,淡季不淡,旺季不旺,价格波幅越来越大就是其最直白的描绘。这种市场运行态势,让相当多的流通企业吃过产品压库或库存贬值的大亏。
当前,被当作市场蓄水池的化肥淡储制度,真正能在淡季储货的少之又少,其功效差强人意。可见,当前流通领域的存货越来越少,大量化肥都是堆存在生产企业的库房里,形成极其明显的两极分化。
二、化肥经营的薄利化。
化肥经营毛利率逐年下降是个不争的事实。以氮肥为例,有数据显示,2013年,氮肥行业主营业务收入为2876亿元,比上年微增2.3%;利润66亿元,大幅下降51.4%;销售利润率仅有2.3%,创下该指标多年来新低。
单位产品盈利能力下降,主要是近年来原料、能源、运费、人工等价格持续上涨,已超出产品的承载能力。比如这次铁路运价上涨后,业内人士测算平均每吨化肥的物流费用要增加数十元。这些减利因素企业很难转移出去,只能造成盈利水平降低或亏损加剧。
三、化肥价格波动加剧化。
近年来国内化肥价格上蹿下跳并不鲜见,已形成市场上一道让人眼花缭乱的“风景”。例如,2013年尿素价格既炫耀过每吨2400元以上的峰值,也羞答答地展现过1600元/吨谷底.这上下800元/吨的巨大振幅,折射出这个市场的非理性和不成熟。
这主要是产能过剩惹的祸。2013年国内尿素产能已突破8000万吨大关,产品过剩高达1500万吨。失衡的供需关系带来的后果是,装置负荷率极不稳定,大批装置开开停停,导致涌向市场的产品也毫无规则,价格忽高忽低在所难免。
四、化肥经营加速散户化。
化肥是农村最大宗最基本的生产资料,所以但凡村落都可以建立代销点。长期以来由于化肥始终处于买方市场,企业间竞争加剧,为占据更广泛的销售区域并获取更多的市场份额,各生产企业都很重视代销店扩张。
相信,随着《注册资本登记制度改革方案》的出台,经营门槛会进一步降低,这一方面会吸引更多农村人员加入售肥队伍;另一方面也会促进生产企业加快基层代销店的铺设速度,并辅以诸如铺底货、售后付款等扶持政策。据《农资导报》

目前,我国化肥市场形势严峻,国家发改委下发了《关于调整铁路货物运价有关问题的通知》,对铁路货运价格进行上调,对化肥市场形成一定影响,目前国内化肥数次出现“四化”现象,那么什么是“四化”呢?
第一:化肥库存量差异两极化。近年来国内化肥市场形势运行没有规律化,甚至会出现“旺季不旺”,价格波动也越来越大,许多化肥生产或者流通企业受损。而目前,被成为化肥市场蓄水池的化肥淡储制度,真正能在淡季储货的非常少,淡储的原本功效不是很好。流通领域的存货越来越少,生产企业的库房中存货量较多,形成极其明显的两极分化。
第二:化肥经营的薄利化。近年来,化肥行业经营毛利率下降非常严重。以氮肥为例,有数据显示,2013牟,氮肥行业主营业务收入为2876亿元,比上年微增2.3%;利润66亿元,大幅下降51.4%;销售利润率仅有2.3%,达到近年来最低值。
单位产品盈利能力下降,主要是近年来化肥原料、能源、运费、人工等价格保持持续上涨,已经超出了产品的承载能力。就像这次铁路运价上涨后,业内人士测算平均每吨化肥的物流费用要增加数十元。而这些减利因素很难转移,造成企业盈利水平降低或亏损加剧。
第三:化肥价格波动加剧化。近年来国内化肥价格波动非常大。2013年尿素价格最高可达到2400元/吨以上,最低1600元/吨。上下波动800元/吨。而造成这种情况的主要原因是产能过剩,2013年国内尿素产能已突破8000万吨大关,产品过剩高迭1500万吨。
第四:化肥经营加速散户化。化肥的终端市场是农村,消费对象是农民,各个化肥生产企业非常重视代销店的扩张。随着经营门槛的降低,会有更多的代销店出现。

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日前,各肥料协会发布通知,征集2017年化肥进出口关税调整建议,在今年磷铵、尿素整体萎靡不振的情况下,化肥出口关税税率的是降是增,或将成为拯救或压垮化肥行业的关键因素。化肥出口关税,到底应该怎么调,增还是减,农资人的建议也很关键。
因2017年进出口税则要换版,税则调整不是重点,税率调整建议是此次征求意见的重点。已经不再享受用电、铁路运价、免征增值税等优惠政策的化肥产品应该取消出口关税,成为行业一致的呼声,希望有关协会和主管部门向国家提出调整建议。
你知道吗——农资产品中只有化肥类产品征出口关税。
2001年中国加入WTO时承诺,除了GATT1947第20条规定的例外情况外,不得对出口产品征税。中国入世议定书生效后,中国仅列名的极少部分货物征收出口关税,农机、农药、种子、农膜、化肥农资产品均不属于征出口关税的货物。
2003年“三农”问题列为党和国家“重中之重”后,为保证国内供应,农药、农膜相继实施了降低或取消出口退税等限制政策。但是,并没有对农机、农药、种子、农膜征收出口关税。唯有对化肥类产品,因行业享受气、电、运、税的优惠政策最多,引用GATT1947例外条款征收了出口税。
至2015年,化肥行业取消了优惠电价、优惠铁路运价政策,并恢复征收了增值税,不再享受优惠政策(而农药、种子、农膜在国内的批发和零售仍然享受免征增值税优惠)。不应该再限制出口。
另外,中国对部分原料、稀土出口税等限制政策,也被WTO专家组认定为不属于例外条款而取消。化肥若不尽快取消出口暂定关税,也有可能被认定为违反WTO规则。为了避免不必要的纠纷,业内人士建议国家对所有化肥产品取消目前的暂定出口关税。
本月,在山东青岛召开的2016
年氮肥出口研讨会上,中国氮肥工业协会副秘书长高力指出,2016年上半年我国氮肥出口量和价格均大幅下降,其中一个原因就是出口成本高。会上,与会嘉宾也达成共识,建议国家相关部委取消化肥出口关税。
然而,也有业内人士认为,出口关税完全取消不太现实:首先,完全开放化肥出口市场,有可能令国内部分即将被淘汰掉的高耗能、高污染、低效益的产能死灰复燃,而国家正在致力于到2020年实现化肥使用量零增长,这有悖于国家制定的发展战略。其次,主要的出口肥种为尿素和二铵,就目前市场看,两者产能均过剩,单纯取消关税,不能从根本上解决国内产能过剩问题。最后,出口比重大幅增加,将增大市场动荡的风险因素,淡储、旺季的国内市场将更加变幻莫测。

NO10:增值税猜想

NO1:运价上调

2014年8月26日,河北根力多生物科技股份有限公司成功登陆新三板的消息发布后,引发了市场的高度关注,一时间,“上市”、“新三板”成为农资行业关注的焦点。新三板对于农资企业来说虽然新鲜,但并非遥不可及,尤其是对拥有一些核心技术的企业来说,新三板是通向资本市场的最佳途径。可以说2014年农资企业登陆新三板的开元之年,相信未来肯定还会有更多的企业去分享新三板的“盛宴”。

2014年的尿素招标可谓是一波三折。6月18日的第一次招标共收到27个贸易商的投标,最低报价来自印Aries,到岸价仅有266美元/吨折中国FOB价245-250美元/吨,折到港价1400-1420元/吨,折出厂价最高只有1300元/吨。这一价格激怒了中国氮肥生产企业及相关协会。迫于无奈,印度方面只能在7月份进行第二次招标。而7月21日公布的第二次招标结果也低于市场预期,到岸竞标价低于278美元/吨的中国货源达到150万吨,此价格折合国内出厂家仅有1400-1430元/吨,低于国内最低销售价。行业协会强调,目前的价格远低于中国的出口成本价,按此价格出口,中国80%企业面临亏损。

高鸿有限公司总经理李刚提出:由于到港后的尿素质量不高,导致化肥卸货困难,影响了速度跟用肥时间,进口商会认为原因出在了化肥质量上。这样一来,中国化肥就只能用“低价”来吸引对方,但是从长远来看,这并不是一个好的策略。

2014年12月16日,财政部正式发布《2015年关税实施方案》。方案中取消了氮肥、磷肥出口关税淡旺季差异,执行全年统一的出口关税税额或税率,钾肥出口关税不作调整。2015年,磷铵出口全年从量计征,税额为100元/吨;尿素出口全年从量计征,税额为80元/吨;氮磷二元肥全年实行5%的出口关税;三元复合肥全年30%;钾肥出口关税全年600元/吨。

2013年合作近8年之久的BPC销售联盟,因为俄罗斯乌拉尔钾肥公司单方面发表公告退出而破裂,随之,国际钾肥现货价格一路下滑。作为全球成本最低的钾肥生产商,乌拉尔钾肥将独自开拓中国市场。

粮食安全的根本在耕地、关键在耕地质量,2020年实现农药化肥用量零增长是保障。未来一段时间,改善耕地环境、加快污染治理将成为各环节着力的目标,化肥用量减少、提高肥料利用率将是农资企业发力的方向。与此同时,与之核心内容相配套的一系列农业相关法规、政策、规划的出台实施,将进一步影响未来农资产品研发方向和企业战略的深度转型。

2013年12月,加钾成立新加坡加钾国际私人有限公司上海代表处,以更有效的方式增强与中国客户关系,帮助加钾促进需求日益增长的中国客户关系。

从行业发展的角度来讲,运用新技术,扶植有品牌优势的企业,建立产业集聚区,通过这些规模企业的发展逐步淘汰落后产能,这在理论上无疑是件大好事,但是在市场潜力不明确、物流不配套的情况下,产能大量上马未必是件明智的选择。

NO9:新关税

NO8:耕地质量

NO2:中国化肥质量

在氮肥行业的共同努力下,印度的第三、四、五次招标价格则明显提高,离岸价均到290美元/吨或略高水平。尿素出口量的增加和出口价格的回升也支撑了国内尿素生产企业的稳定运行,虽然2014年的尿素行业未能出现整体盈利,但趋势向好。

2014年4月16日,新加坡加钾国际私人有限公司上海代表处开业,这将更有利于加钾进行市场调查,提高业务发展和促进加钾在中国的销售。

NO5:钾肥营销时代

2014年8月份,国家相关部门就恢复化肥增值税召开意见会。这一信号再次表明政府简政放权、用“市场之手”调节行业发展的决心。恢复增值税对于企业肯定会有影响,但是随着化肥市场化进程的加速和政府推动力度的不断加大,恢复增值税终将会提升到议事日程之中。

4月25日,《中国农资》记者一行从高速刚进入宁陵县,就见公路两侧,史丹利、新都化工等化肥企业的广告牌赫然入目,甚是豪气。宁陵公路两侧的广告牌几乎清一色是化肥企业的,并无其他行业广告夹在其中。这种高端、大气正彰显着宁陵正成为继山东临沭之后的化肥生产聚
集地。

与此同时,2013年国产钾肥接近800万吨,销售压力迫使国内生产企业做出抉择。2014年3月,青海盐湖工业股份有限公司公告宣布分设五家销售分公司。毫无疑问,钾肥行业的营销时代已经来临!

中国氮肥工业协会名誉理事长刘淑兰在11月4日的2014年氮肥行业营销工作会表示:一些企业突破传统理念,创新经营模式,在参与土地流转、尝试种植托管、发展专业合作社、开展全产业链服务等多方面下功夫,逐步由肥料供应商发展为农业产业的服务商,从单纯供应农资产品转变为农业产业的新成员。这种转型升级,不仅顺应了农业发展的新需要,同时大大开拓了企业的发展空间。

11月20日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发
《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,在尊重农民意愿的前提下,鼓励有条件的农户流转承包土地经营权,并提出用5年左右时间基本完成土地承包经营权确权登记颁证工作。其实面对土地流转的加速,农资企业一直在谋求变革,无论产品创新,还是全面参与农业综合服务体系,农资企业的实践经验和发展思路让我们感受到一股强大的变革力量,这种力量必然会引领中国农资流通行业找到科学发展的新方向。

2014年1月,中央一号文件首次针对耕地土壤质量,提出“启动重金属污染耕地修复试点”。2014年3月的两会期间,九三学社中央在《关于实施粮食生产方式转型升级确保国家粮食安全的提案》提到,目前我国化肥年施用量已达5000多万吨,超过世界总用量的30%,利用率仅为35%左右,农药年施用量达到140多万吨,利用率也仅为30%左右,未被农作物吸收的部分导致我国至少2-2.4亿亩耕地受到严重污染。2014年11月,农业部表示,要确保到2020年实现农药、化肥用量零增长。

2014年可以说是化肥市场化推进力度最大的一年。其中取消增值税的话题一直是市场热议的焦点。

NO3:企业转型

云顶娱乐,恢复增值税将会对氮肥和磷肥的价格带来1%—3.5%的增长,但是对于钾肥需要特殊对待。目前国内钾肥增值税采取先征后返的政策,涉及到财政补贴,如果钾肥恢复增值税的话,钾肥的价格将会水涨船高。此外,恢复增值税将会对正规开票的流通企业来讲带来的影响将非常大。正是由于存在争议,所以临近年末,恢复增值税的正式文件仍未出台。

从产能释放量以及物流配套来判断,当前宁陵的产业集聚还不会对市场造成太大的冲击,关键要看各企业有没有好的运营思路。也就是说,“肥都”在未来相当一段时间内,产能释放有限,化肥市场的竞争格局不会出现根本性的变化。

3月21日,2014FOB烟台港化肥论坛在重庆召开,共同探讨中国化肥出口竞争力的问题。此次会上重点提出了中国化肥质量关系到国际市场话语权观点。

NO4:宁陵“新肥都”

此次新关税最大的变化就是取消淡旺季窗口期,磷肥全年征收100元/吨的税额,氮肥全年征收80元/吨的税额。这也与之前市场的传闻基本一致。毕竟化肥作为资源性的产品,不加税的话势必会造成资源流失,适度加上定额税对于企业来说,应该是可以承受的,不但能够保证国家的税收,而且利于市场的稳定。

宁陵县农资化工产业已入驻史丹利、嘉施利、君信等一批龙头企业,年生产能力达到550万吨。加上商丘本土化肥企业的产能,商丘地区复合肥总产能约840万吨。有如此大产能的复合肥基地,在全国来说,只有商丘一地。实际上,肥都的扩张并不局限于此,后续企业还再陆续跟进安徽司尔特、广东拉多美等公司还将陆续入驻宁陵。从规模上看,商丘地区的复合肥总产能将接近或突破1000万吨,这在全国是独一无二的,这也将成就宁陵县成为真正的“肥都”。

进入4月份,我国化肥市场又到了出口筹备阶段,在4月10-11日的FMB会议上,化肥中外贸易商在会上,隐隐透出我国化肥出口的伤痛——我国化肥产品成了国际市场上份额最大,但质量差、没有话语权的“廉价货”。可以说,此次FMB会议,将“中国化肥质量”推向了封口浪尖,提高化肥出口质量刻不容缓。

现实证明,运价上调只是化肥市场化进程中的其中一项,以往的特殊商品已经变得不再特殊,国家利民惠农的优惠对象开始发生转变,由此化肥企业将要逐步离开政策保护的“温室”,在同一起跑线公平竞争。

NO6:尿素招标

一直以来,我国对农用化肥铁路运输严格执行《关于明确农用化肥铁路运价优惠政策有关事项的通知》中的2号运价,区别于普通货物,给予一定的优惠,被业内称为“2号”运价。然而近些年来,农用化肥铁路运价年年看涨,从2009年开始,几乎每年调整一次,而且上调频率加速、幅度加大。不难看出,化肥的市场化之路正在进行,全行业正在走出政策保护的“温室”。

NO7 :登陆新三板